Волшебная сказка с элементами циркового представления по мотивам пьесы М. Хейфеца «В поисках утраченного волшебства»
Это проишествие случилось в одном маленьком цирке. Новый директор решает уволить всех артистов, отменить все старые и глупые, на его взгляд, выступления, заменив их на шоу монстров. Но неожиданно в эти планы вторгается обыкновенная девочка, которая пришла в цирк за помощью фокусника. Её вера в чудо оказывается сильнее коварства, ведь главное волшебство скрывается в тебе самом!
Часть ролей в этом спектакле исполняют ребята из Школы Театрального Искусства при театре "Галёрка".